신주발행

신주발행을 추진하려면 자금조달·투자유치·재무개선·M&A 등 발행목적을 정하고 주주배정·제3자배정·일반공모 중 적절한 방식을 선택해야 합니다.

• 발행목적·조달금액·자금사용계획 정하기
• 주주배정·제3자배정 구조 비교하기
• 주식종류·수량·발행가 산정하기
• 발행 전후 지분율 계산하기
• 기존 투자계약·희석방지 확인하기
• 경영권·세무·회계·공시 영향 분석하기

발행가능주식총수·주식종류·제3자배정 근거와 이사회·주주총회 권한, 소집·통지·결의·의사록 절차를 확인합니다.

기존 주주의 신주인수권, 배정기준일·청약기간·실권주 처리와 제3자배정 대상·선정근거·이해상충 여부를 검토합니다.

청약서·주식인수계약·납입금액·납입은행·상계·현물출자 여부와 납입증명·자금출처를 확인합니다.

신주발행 조건을 정관·투자계약·주주간계약에 반영하고 이사선임·동의권·정보권·희석방지·우선권을 정합적으로 설계합니다.

• 정관·등기·주주명부·자본구조
• 이사회·주주총회 의사록·소집자료
• 기업가치·발행가·지분율 산정자료
• 투자계약·주주간계약·희석방지 자료
• 청약·주금납입·현물출자 자료
• 변경등기·공시·회계·세무자료

신주발행을 진행할 때에는 필요한 자금과 투자조건뿐 아니라 발행 후 지분율·경영권·투자자 권리와 후속투자 영향을 함께 검토해야 합니다. 회사결의부터 납입·등기까지 절차를 일관되게 관리해야 합니다.

• 발행목적·금액·주식종류 정하기
• 발행가·지분율·희석효과 계산하기
• 정관·회사결의 요건 확인하기
• 배정·청약·주금납입 준비하기
• 투자계약·주주간계약 연계하기
• 변경등기·공시·후속절차 진행하기

회사는 발행 필요성과 절차의 적법성을 확보해야 하고 기존 주주는 신주인수권·희석·경영권 변화를 확인해야 합니다. 투자자는 주식권리·발행가·회사결의와 주금납입·등기 완료 여부를 검토해야 합니다.

• 발행목적·대상·가격 확인하기
• 정관·이사회·주주총회 절차 검토하기
• 신주인수권·희석방지 분석하기
• 주금납입·명의개서·등기 확인하기
• 경영권·이해상충 영향 검토하기
• 가처분·무효·손해배상 대비하기