기업인수

기업인수를 추진하려면 인수목적과 대상기업의 사업·시장·지배구조를 검토하고 경영권 확보 범위, 거래구조, 기업가치와 인수대금 조달방식을 설계해야 합니다.

• 인수목적·시너지·대상범위 정하기
• 경영권 확보 지분율 검토하기
• 주식·영업·자산 인수구조 비교하기
• 기업가치·가격조정 방식 정하기
• 인수금융·담보·상환재원 설계하기
• 거래일정·독점교섭·비밀유지 정하기

정관·등기·주주명부·주식발행·질권·우선주·스톡옵션·전환증권·주주간계약과 경영권 이전 제한을 확인합니다.

주요 거래계약·대출·보증·담보·지배권 변경 조항·해지권·미지급금과 우발채무를 검토합니다.

핵심인력·근로계약·임금·퇴직금·노조·직무발명·특허·상표·소프트웨어·개인정보 처리와 승계 위험을 분석합니다.

진행 중 소송·행정제재·영업허가·산업규제·공정거래·부패방지·환경·안전과 인수 후 사업 지속 가능성을 확인합니다.

• 정관·등기·주주명부·주주간계약
• 재무제표·세무·대출·담보자료
• 주요계약·매출·거래처·인허가 자료
• 노무·핵심인력·퇴직금 자료
• 지식재산·IT·개인정보 자료
• 소송·제재·보험·컴플라이언스 자료

회사를 인수하려면 대상기업 선정과 기업가치 검토뿐 아니라 인수 후 부담할 채무·계약·인허가·인력과 통합비용을 함께 분석해야 합니다. 초기 구조설계부터 실사·금융·계약·클로징을 하나의 일정으로 관리해야 합니다.

• 인수목적·대상·시너지 분석하기
• 주식·영업·자산 인수구조 검토하기
• 법률·재무·세무 실사 진행하기
• 가격·인수금융·위험배분 정하기
• 선행조건·인허가·클로징 준비하기
• 인수 후 통합계획 수립하기

매수인은 대상회사의 위험과 경영권을 확인해야 하고, 투자자는 지분·우선권·회수권을 설계해야 합니다. 금융기관은 담보·보증·상환재원과 인수계약상 선행조건·해제위험을 검토해야 합니다.

• 인수대상·가격·지배권 확인하기
• 실사위험·우발채무 정리하기
• 진술보장·특별보상 협상하기
• 인수금융·담보·재무약정 설계하기
• 제3자동의·인허가 조건 관리하기
• 클로징·PMI·사후청구 준비하기