전환사채
전환사채는 채권의 안정성과 주식 전환 이익을 동시에 갖춘 자금조달 수단입니다. 회사는 지분 희석을 늦추며 자금을 확보하고, 투자자는 수익을 기대할 수 있습니다. 발행 시 조건과 제3자 배정의 적법성을 철저히 검토해야 하며, 행사 후에는 등기와 지분 변화를 관리해야 합니다. 절차 하자나 불공정 조건 시 법적 분쟁으로 이어질 수 있습니다.
- 전환사채 | 발행목적·사채조건·전환가액·전환권·리픽싱·상환권
- 전환사채 | 정관·이사회·주주총회·제3자배정·납입·사채원부·등기
- 전환사채 | 전환청구·신주발행·지분희석·경영권·가처분·무효분쟁
- 전환사채 | 자금조달이나 투자유치를 진행해야 한다면?
- 전환사채 | 회사·기존주주·투자자·이사 대응을 준비한다면?
- 전환사채 | 홀로 대응하기 어렵다면?
전환사채를 발행하려면 운전자금·시설투자·M&A·재무개선 등 목적을 정하고 사채와 전환권의 경제적 조건을 함께 설계해야 합니다.
- 사채총액
- 표면·만기이자율
- 만기·상환가
- 조기상환권
- 기한이익 상실
- 담보·보증
- 전환가액
- 전환기간
- 전환비율
- 리픽싱
- 최저조정한도
- 전환 후 지분율
- 발행목적·조달금액·자금사용계획 정하기
- 이율·만기·상환조건 설계하기
- 전환가·전환기간·전환비율 산정하기
- 리픽싱 사유·산식·한도 정하기
- 조기상환·기한이익 상실 검토하기
- 전환 후 지분·경영권 영향 분석하기
전환사채 발행한도·제3자배정 근거와 이사회·주주총회 권한, 소집·통지·결의·의사록 절차를 확인합니다.
배정대상·선정근거·발행목적·사채조건과 이해상충 여부를 검토하고 전환사채 인수계약·투자계약을 작성합니다.
납입금액·납입기일·상계·현물출자 여부와 납입증명·사채원부·채권 또는 전자등록 절차를 관리합니다.
전환사채 발행등기·변경등기와 상장회사 공시·거래소 절차, 회계·세무·금융약정상 동의 여부를 확인합니다.
전환기간·전환가·전환주식 수를 확인하고 전환청구·주식교부·주주명부·자본금 변경등기·공시를 관리합니다.
불공정 발행·경영권 방어·전환가 조정·상환·기한이익 상실과 발행금지 가처분·무효·이사책임·손해배상에 대응합니다.
- 정관·등기·주주명부·자본구조
- 이사회·주주총회 의사록·소집자료
- 기업가치·전환가·리픽싱 산정자료
- 인수계약·투자계약·주주간계약
- 납입·사채원부·전자등록 자료
- 발행등기·공시·회계·세무자료
전환사채를 발행할 때에는 현재의 이자·상환부담뿐 아니라 향후 전환에 따른 지분희석과 경영권 변화를 함께 고려해야 합니다. 발행조건·인수계약·회사결의·등기 내용이 일치하도록 절차를 관리해야 합니다.
- 발행목적·금액·만기 정하기
- 이율·상환·전환조건 설계하기
- 전환가·리픽싱·지분율 계산하기
- 정관·회사결의 요건 확인하기
- 인수계약·납입·사채원부 준비하기
- 등기·공시·전환 후속절차 관리하기
회사는 자금조달 필요성과 발행조건의 적법성을 확보해야 하고 기존 주주는 전환 후 희석과 경영권 영향을 확인해야 합니다. 투자자는 전환·상환·리픽싱·담보와 계약위반 시 회수수단을 검토해야 합니다.
- 발행목적·대상·조건 확인하기
- 정관·이사회·주주총회 절차 검토하기
- 전환가·리픽싱·상환권 분석하기
- 납입·사채원부·등기 확인하기
- 지분희석·경영권 영향 검토하기
- 가처분·무효·상환·손해배상 대비하기
전환사채는 채권과 주식의 성격을 함께 가지므로 이자·상환·전환·리픽싱·지분희석과 회사법상 발행절차를 종합적으로 설계해야 합니다.
기업·금융·투자·자본시장·분쟁 변호사들이 전환사채 조건·전환가·리픽싱 검토, 정관·이사회·인수계약 작성, 납입·사채원부·등기·전환과 발행금지 가처분·무효·상환·이사책임·손해배상 분쟁까지 단계별 법률 서비스를 제공합니다.
